立即询价 全球存储芯片板块集体暴跌，国产存储逆势走强
发布时间：2026-07-30
海外市场全线杀跌
- 导火索：SK 海力士 7 月 29 日早发布 2026 Q2 财报，营收 79.3 万亿韩元、营业利润 60.54 万亿韩元，同比暴涨，但两项核心数据均低于机构一致预期，市场担忧存储涨价周期见顶、AI 资本开支扩张放缓新浪财经。
- 韩股：韩国 KOSPI 指数单日大跌 6%；SK 海力士跌 9.61%，三星电子跌超 5%。
- 美股 / 日股：费城半导体指数连续两日大跌；美光、Arm、英特尔跌幅超 5%；铠侠暴跌 13.85%、东京电子跌 10.59%，存储、设备龙头集体踩踏央广网。
- 阿斯麦 ASML 跟随大跌超 11%，全球半导体设备板块同步走弱。
A 股国产存储完全反向行情
- 长鑫科技：大涨 12.66%，收 52.95 元，单日成交额 448.14 亿元，总市值突破 3.5 万亿，被纳入 MSCI 中国全股票指数，资金持续抱团国产存储替代逻辑。
- 存储公司密集重磅公告（7 月 29 日收盘集中发布）
- 兆易创新：董事长提议10 亿 - 20 亿元回购股份注销，同时承诺 12 个月不减持、计划增持不低于 10 亿元。
- 江波龙、佰维存储：控股股东双双提议股份回购，稳定市场信心。
- 聚辰股份：上半年净利预增 156.07%，同步重启 H 股上市申报。
二、高通官宣 9 月 1 日全产品线涨价，涨幅两位数
三、国产芯片技术 / 产业落地新闻
- 集创北方国产首颗 OLED TDDI 芯片规模化量产 自主 ICNA3611 触控显示一体化芯片进入主流手机品牌量产，打破海外厂商在高端 OLED 驱动芯片垄断，高端显示芯片国产替代提速。
- 九州一轨公告：全资子公司投资不超 6.3 亿元建设 8/12 英寸晶圆激光隐形切割产线，主攻硅光芯片加工，2027Q1 投产，配套光模块、芯片制造企业。
- 埃芯半导体完成近 10 亿元 B + 轮融资，国新基金、高瓴、深创投等加码，聚焦半导体检测设备赛道。
- 浙江印发 2026-2030 人工智能制造方案：重点攻坚集成电路 EDA 工具、计算光刻、芯片缺陷检测，推动 AI 赋能晶圆制造环节。
四、海外代工、设备、产业链消息
- 美国确认格芯可获得最高 3 亿美元芯片补贴，扶持本土成熟制程代工产能。
- Synopsys 联合英伟达、英特尔晶圆厂，推进 AI 自主 EDA 设计工具，适配 Intel 下一代 14A 先进工艺；韩国厂商采用芯动科技 LPDDR6 存储 IP 落地商用。
- 行业配套：AI 算力拉动特种气体价格持续上行；AMD EPYC 9006 服务器芯片工控整机批量上市；新版 AIDA64 软件正式支持 AMD Zen6、Intel Panther Lake-R 新一代处理器。
五、宏观机构观点
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