立即询价 英伟达 ×SK 集团官宣 AI 全产业链合作，黄仁勋：HBM 短缺将持续数年
发布时间：2026-06-08
一、事件核心
二、合作背景：韩国股市暴跌，黄仁勋 “救场”
- 英伟达Vera CPU将采用 SK 海力士 DRAM；
- 下半年至 2027 年将开展超大规模合作；
- 公开预警：全球内存短缺将持续数年36氪。
三、四大合作领域（逐条详解）
1）HBM 高带宽内存（重中之重）
- 供货锁定：SK 海力士成为英伟达下一代Vera Rubin AI 超算平台核心 HBM 供应商，独家供应 HBM3E/HBM4，并联合开发定制化 cHBM（英伟达专属标准）。
- 产能承诺：SK 海力士宣布5 年内 HBM 产能翻倍，优先保障英伟达订单，投资超百亿美元扩建韩国清州、中国无锡 HBM 产线。
- 现场金句：黄仁勋在发布会留言板写下 “Please make more（请多生产）”，直指 HBM 供需极度紧张。
- 战略意义：HBM 是 AI GPU “超级充电宝”，单台英伟达 Blackwell 服务器需8–12 颗 HBM，价格约每颗 2 万–3 万美元，缺货直接限制全球 AI 算力扩张。
2）AI 算力基建：共建 “亚洲 AI 工厂”
- 英伟达在韩国设立AI 技术中心，部署Blackwell GPU 集群，面向韩国企业与全球客户提供训练 / 推理服务。
- SK 集团（含 SK 电讯）投资建设吉瓦级 AI 云（Gigawatt-scale AI Cloud），基于英伟达DSX 平台，首座 AI 工厂 2027 年投产，重点服务韩企、北美及东南亚客户NVIDIA Newsroom。
- SK 海力士引入英伟达Omniverse 数字孪生、cuOpt 决策引擎，打造全自主晶圆厂，提升良率、降低成本。
3）物理 AI 与机器人：工业 + 人形双主线
- 联合研发工业机器人、人形机器人、自动驾驶及工厂数字孪生，基于英伟达Jetson Thor机器人计算平台与 SK 制造能力，推动 AI 落地实体经济。
- SK 海力士采用英伟达CUDA-X 库、PhysicsNeMo 框架，加速半导体仿真、TCAD 设计，探索与 EDA 厂商三方协作。
4）6G 与未来通信：提前卡位下一代
- 双方在6G 基带、AI 基站、网络优化领域展开预研，计划 2028 年前推出6G+AI 融合方案，支撑未来全息通信、元宇宙、自动驾驶规模化应用。
四、黄仁勋重磅预警：全球内存短缺将持续数年
“全球内存短缺不是短期现象，将持续数年。从晶圆制造、先进封装到硅光模块，全产业链都供不应求。AI 算力需求呈指数级爆发，单台 AI 服务器 HBM 用量是传统服务器的数倍；而产能扩张受设备、良率、周期限制，短期无法匹配需求。”
- 短缺范围：HBM、高端 DRAM、先进封装（TSV/CoWoS）、硅光模块、ABF 载板全面紧缺。
- 行业转折：存储芯片从周期波动转向AI 成长超级周期，未来 3–5 年供不应求格局难改。
五、产业链影响
- SK 海力士：锁定英伟达长期大额订单，HBM 市占率进一步提升（当前约40%），与三星、美光形成三强垄断。
- 英伟达：解决HBM 卡脖子问题，保障 Vera Rubin、Vera CPU、RTX Spark、Jetson Thor 四大平台2026–2028 年供货。
- 全球 AI 产业：短期算力扩张受限，HBM 价格维持高位；长期供应链格局固化，韩系存储 + 美国 GPU 主导 AI 基础设施。
六、市场反应
- 韩国股市：消息公布后，SK 海力士股价反弹超 7%，三星电子回升4.2%，KOSPI 指数收窄跌幅至1.8%36氪。
- 美股盘前：英伟达涨2.3%，美光涨3.1%，AI 存储概念股集体走强36氪。
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